证券代码：603131 股票简称：上� Ｒ级ǚ� 布告编号：2020-053
上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.
（上海市青浦区表青松公路7177号）
可转换公司债券上市布告书
保荐机构（主承销商）
中信建投证券股份有限公司
二〇二〇年八月
第一节沉要申明与提醒
上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺�“上� Ｒ级ǚ�”、“刊行人”、“公司”或“本公司”）整个董事、监事、高级治理人员保障上市布告书的真实性、正确性、齐全性 ，承诺上市布告书不存在虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏 ，并承担个别和连带的司法责任 。
凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》蹬仔关司法、律例的划定 ，本公司董事、高级治理人员已依法推广诚信和勤勉尽责的使命和责任 。
中国证券监督治理委员会、上海证券买卖所、其他当局机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的定见 ，均不批注对本公司的任何保障 。
本公司提醒宽大投资者把稳 ，凡本上市布告书未涉及的有关内容 ，请投资者查阅2020年7月16日刊载于《证券日报》的《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟蠥股可转换公司债券召募说明书提要》及刊载于上海证券买卖所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟蠥股可转换公司债券召募说明书》全文 。
如无出格注明 ，本上市布告书使用的简称释义与《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟蠥股可转换公司债券召募说明书》一样 。
第二节概览
一、可转换公司债券简称：壹定发转债
二、可转换公司债券代码：113593
三、可转换公司债券刊行量：40,000.00万元（400万张、40万手）
四、可转换公司债券上市量：40,000.00万元（400万张、40万手）
五、可转换公司债券上市地址：上海证券买卖所
六、可转换公司债券上市功夫：2020年8月10日
七、可转换公司债券存续起止日期：2020年7月20日至2026年7月19日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次刊行的可转债转股期自刊行实现之日（2020年7月24日 ，即T+4日）起满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止 ，即2021年1月25日至2026年7月19日 。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日 。如该日为法定节假日或休息日 ，则顺延至下一个工作日 ，顺延期间不另付息 。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一买卖日 ，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内支付昔时利钱 。在付息债权登记日前（蕴含付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债 ，公司不再向其持有人支付本计息年度及以来计息年度的利钱 。
可转债持有人所获得利钱收入的应酬税项由可转债持有人承担 。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债选取保障担保方式 。公司控股股东、现实节造人之一舒宏瑞为本次刊行的可转换公司债券的还本付息提供全额无前提不成撤销的连带责任保障担保 ，担保领域蕴含债券的本金及利钱、违约金、侵害赔偿金和实现债权的用度 。
十三、可转换公司债券信誉级别及资信评估机构：本次可转债信誉等级为“A+” ，评级机构为结合信誉评级有限公司 。
第三节绪言
本上市布告书凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行治理法子》、《上海证券买卖所股票上市规定》以及其他有关的司法律规的划定假造 。
经中国证券监督治理委员会证监许可[2020]983号文核准 ，公司于2020年7月20日公开刊行了400万张可转换公司债券 ，每张面值100元 ，刊行总额40,000.00万元 。刊行方式选取向原股东优先配售 ，原股东优先配售后余额（含原股东烧毁优先配售部门）通过上海证券买卖所买卖系统网上向社会公家投资者刊行 ，认购金额不及40,000.00万元的部门由保荐机构（主承销商）包销 。
经上海证券买卖所自律监管决定书[2020]239号文赞成 ，公司本次刊行的40,000.00万元可转换公司债券将于2020年8月10日起在上海证券买卖所上市买卖 ，债券简称“壹定发转债” ，债券代码“113593” 。
本公司已于2020年7月16日在《证券日报》登载了《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟蠥股可转换公司债券召募说明书提要》 。《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰竟蠥股可转换公司债券召募说明书》全文能够在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）查问 。
第四节刊行人概况
一、刊行人根基情况
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上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰� |
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英文名称： |
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. |
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股票上市地： |
上海证券买卖所 |
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股票简称： |
上� Ｒ级ǚ� |
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股票代码： |
603131 |
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法定代表人： |
舒宏瑞 |
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董事会秘书： |
刘睿 |
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成立功夫： |
1995年12月6日 |
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注册地址： |
上海市青浦区表青松公路7177号 |
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办公地址： |
上海市青浦区表青松公路7177号 |
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统一社会信誉代码： |
91310000632142648H |
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邮政编码： |
201700 |
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电话号码： |
021-59715700 |
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传真号码： |
021-59715670 |
经营领域：出产加工电气产品、电焊机、机电产品 ，经营本企业和成员企业自产产品及有关技术的出口业务 ，经营本企业和成员企业出产、科研所需的原辅资料、仪器仪表、机械设备、零配件及有关技术的进口业务（国度限造公司经营或不容进口的商品及技术之表） ，经营本企业或成员企业进料加工和“三来一补”业务 ，销售构筑资料、金属资料、仪器仪表、五金交电、办公用品、化工产品及原料（除危险、监控、易造毒化学品、民用爆炸物品）、服装 ，水电装置 ，室内装潢服务 。（依法须经核准的项目 ，经有关部门核准后方可发展经营活动） 。
二、刊行人的汗青沿革
（一）公司前身的汗青沿革
1、1995年12月大公电气成立
1995年11月30日 ，舒宏瑞与塘盛工贸签署《上海大公电气有限责任公司章程》 ，约定舒宏瑞出资258.50万元 ，占注册资金79.29% ；塘盛工贸出资67.50万元 ，占注册资金20.71% ，一致赞成设立大公电气 。其中塘盛工贸投入的67.50万元全数以地皮出资 ，该地皮计算27亩 ，每亩作价人民币2.50万元 。
1995年11月30日 ，上海申华管帐师事务所对大公电气的出资情况进行了审验 ，并出具了编号为950874的《验资证明书》 ，大公电气注册资金326.00万元 ，其中流动资产120.00万元、固定资产206.00万元 。
1995年12月6日 ，大公电气领取了《企业法人交易牌照》（注册号290131字12716号） ，注册本钱326.00万元 ，成立时股权结构如下：
|
序号 |
股东名称 |
出资额（万元） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
258.50 |
79.29 |
|
2 |
塘盛工贸 |
67.50 |
20.71 |
|
计算 |
326.00 |
100.00 |
|
2、1996年11月大公电气增长注册本钱至500万元
1996年10月7日 ，经大公电气股东会决定 ，舒宏瑞以工程预付款174.00万元对公司进行增资 ，增资后公司注册本钱增至500.00万元 。
1996年10月8日 ，上海申华管帐师事务所对本次增资进行了审验 ，出具了申会（96）字第0790号《验资汇报》 ，截至1996年10月8日止大公电气增长投入本钱174.00万元 ，调换后的投入本钱总额为500.00万元 ，其中实收本钱500.00万元 。
1996年11月8日公司就本次增资解决了工商调换手续 ，本次增资实现后 ，注册本钱为500.00万元 ，股权结构如下表所示：
|
序号 |
股东名称 |
出资额（万元） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
432.50 |
86.50 |
|
2 |
塘盛工贸 |
67.50 |
13.50 |
|
计算 |
500.00 |
100.00 |
|
股东未现实推广上述出资使命 。
3、1998年12月塘盛工贸股权让渡及公司改名
1997年12月26日 ，上海市青浦县环城镇塘郁村村民委员会与缪莉萍签定《股权让渡和谈书》 ，约定将塘盛工贸持有的大公电气10.68%股权让渡给缪莉萍 。
1998年12月 ，青浦县环城镇塘郁村村民委员会向青浦县工商局出具《证明》 ，其下属的塘盛工贸于1997年度年检期间注销 ，因而塘盛工贸让渡大公电气股权的工商事项由青浦县环城镇塘郁村村民委员会代办 。
1998年12月7日 ，经大公电气股东会决定 ，赞成上述股权让渡事项 ，同时将公司名称调换为“上� Ｒ级ǚ⒌绾富熳饔邢薰�” 。
1998年12月7日 ，上海申浦管帐师事务所对壹定发电焊机申请的注册本钱进行了审验 ，出具了申浦验（1998）字第4428号《验资汇报》 ，截至1998年12月7日止 ，壹定发电焊机已收到股东投入的本钱500万元 。
大公电气就本次股权让渡及改名解决了工商调换手续 ，并于1998年12月7日换领了交易牌照 。调换后公司名称为“上� Ｒ级ǚ⒌绾富熳饔邢薰�” ，股权结构如下：
|
序号 |
股东名称 |
出资额（万元） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
432.50 |
86.50 |
|
2 |
缪莉萍 |
67.50 |
13.50 |
|
计算 |
500.00 |
100.00 |
|
在1997年12月上海市青浦县环城镇塘郁村村民委员会与缪莉萍签定的《股权让渡和谈书》中 ，塘盛工贸让渡给缪莉萍的大公电气股权比例为10.68% ，但现实该比例为13.50% 。2011年5月25日 ，上海市青浦区夏阳街路塘郁村村民委员会（原青浦县环城镇塘郁村村民委员会）与缪莉萍、壹定发有限签定《补充和谈书》 ，共同确认：1997年12月26日签署的《股权让渡和谈》中让渡的标的为大公电气的13.50%股权 ，10.68%为其时笔误 。三方对此均无异议 。自1997年12月26日起 ，缪莉萍即占有大公电气13.50%的股权 。
由于塘盛工贸现实未对大公电气推广出资使命 ，因而本次股权让渡对价为零 。2011年5月25日 ，上海市青浦区夏阳街路塘郁村村民委员会和青浦区夏阳街路集体资产治理委员会别离出具了《关于确认上海塘盛工贸实业公司出资事项的函》 ，确认以下内容：
“塘盛工贸原系上海市青浦县环城乡塘郁村村民委员会治理的村落集体企业 ，于1995年以地皮使用权向大公电气出资67.50万元 ，但大公电气成立后塘盛工贸并未转移该出资地皮使用权 ，未现实推广出资使命 。1997年12月 ，青浦县环城镇塘郁村村民委员会代表塘盛工贸与缪莉萍签定《股权让渡和谈》将其名下的全数股份让渡给缪莉萍 ，不再作为大公电气的股东 。塘盛工贸虽名义上系大公电气的股东 ，并以地皮使用权出资 ，但其现实上并未向大公电气让渡该出资地皮的使用权 ，未推广出资使命 。塘盛工贸在大公电气的出资和退出 ，不牵扯到塘郁村集体资产的现实出入 ，不存在集体资产流失问题 ，依照其时的司法、律例和有关政策 ，不属于违反集体资产治理的行为 。”
2012年5月21日 ，上海市青浦区人民当局出具了《关于上海塘盛工贸实业公司出资事项的证明》 ，“大公电气成立后 ，塘盛工贸并未向大公电气转移出资地皮使用权 ，未现实推广出资使命 。1997年12月 ，青浦县环城镇塘郁村村民委员会代表塘盛工贸（此时已注销）与缪莉萍（舒宏瑞之妻）签定《股权让渡和谈》将其名下的全数股份让渡给缪莉萍 ，塘盛工贸不再作为大公电气的股东 。塘盛工贸虽名义上系大公电气的股东 ，并以地皮使用权出资 ，但其现实上并未向大公电气让渡该出资地皮的使用权 ，未推广出资使命 。塘盛工贸在大公电气的出资和退出 ，不牵扯到塘郁村集体资产的现实出入 ，不存在集体资产流失问题 ，依照其时的司法、律例和有关政策 ，不属于违反集体资产治理的行为 。”
4、2006年7月增长注册本钱至2,000万元
2006年7月7日 ，经壹定发电焊机股东会决定 ，股东舒宏瑞、缪莉萍对公司增资1,500.00万元 ，其中舒宏瑞以现金267.50万元及剩余公积700.00万元共计967.50万元认缴出资 ；缪莉萍以现金232.50万元及剩余公积300.00万元共计532.50万元认缴出资 。
2006年7月5日 ，上海永城管帐师事务所有限公司对本次增资事项进行审验 ，出具了永城会验（2006）第1568号《验资汇报》 ，截至2006年7月5日 ，公司已收到各股东缴纳的新增注册本钱计算1,500.00万元 。
壹定发电焊机就本次增资解决了工商调换手续 ，并于2006年7月14日换领了交易牌照 。本次增资实现后 ，壹定发电焊机注册本钱为2,000.00万元 ，股权结构如下：
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序号 |
股东名称 |
出资额（万元） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
1,400.00 |
70.00 |
|
2 |
缪莉萍 |
600.00 |
30.00 |
|
计算 |
2,000.00 |
100.00 |
|
5、2007年7月增长注册本钱至2,500万元
2007年7月22日 ，经壹定发电焊机股东会决定 ，股东舒宏瑞、缪莉萍别离以钱币资金350.00万元、150.00万元对公司进行增资 。
2007年7月25日 ，上海新宁管帐师事务所有限公司对本次增资进行审验 ，出具了新宁验字（2007）第4136号《验资汇报》 ，截至2007年7月23日 ，公司已收到各股东缴纳的新增注册本钱计算500.00万元 。
壹定发电焊机就本次调换解决了工商调换手续 ，并与2007年8月9日换领了交易牌照 。本次增资实现后 ，壹定发电焊机注册本钱为2,500.00万元 ，股权结构如下：
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序号 |
股东名称 |
出资额（万元） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
1,750.00 |
70.00 |
|
2 |
缪莉萍 |
750.00 |
30.00 |
|
计算 |
2,500.00 |
100.00 |
|
6、2009年3月舒宏瑞、缪莉萍让渡股权
2009年2月22日 ，经壹定发电焊机股东会决定 ，股东舒宏瑞、缪莉萍别离将持有的壹定发电焊机20%、10%的股权让渡给舒振宇 。本次股权让渡 ，按原始出资额定价 ，让渡价值别离为500.00万元、250.00万元 。
2009年2月25日 ，舒振宇与舒宏瑞、缪莉萍就上述股权让渡事项签定了《股权让渡和谈》 。
壹定发电焊机就本次股权让渡解决了工商调换手续 ，并于2009年3月4日换领了交易牌照 。本次股权让渡后 ，壹定发电焊机的股权结构如下：
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序号 |
股东名称 |
出资额（元） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
1,250.00 |
50.00 |
|
2 |
舒振宇 |
750.00 |
30.00 |
|
3 |
缪莉萍 |
500.00 |
20.00 |
|
计算 |
2,500.00 |
100.00 |
|
7、2009年5月增长注册本钱至4,200万元
2009年3月30日 ，经壹定发电焊机股东会决定 ，股东舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍别离以剩余公积转增方式对公司增资1,700.00万元 。其中舒宏瑞增资850.00万元 ，舒振宇增资510.00万元 ，缪莉萍增资340.00万元 。
2009年5月11日 ，上海应明德管帐师事务所对本次增资进行了审验 ，出具了明德验字（2009）第1127号《验资汇报》 ，截至2009年5月11日 ，公司已将剩余公积1,700.00万元转为注册本钱1,700.00万元 。
壹定发电焊机就本次工商调换解决了工商调换登记手续 ，并于2009年5月20日换领了交易牌照 。本次增资实现后 ，壹定发电焊机的股权结构如下：
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序号 |
股东名称 |
出资额（万元） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
2,100.00 |
50.00 |
|
2 |
舒振宇 |
1,260.00 |
30.00 |
|
3 |
缪莉萍 |
840.00 |
20.00 |
|
计算 |
4,200.00 |
100.00 |
|
8、2009年8月改名为上� Ｒ级ǚ⒌绾富牛┯邢薰�
2009年8月19日 ，经壹定发电焊机股东会决定 ，公司名称调换为“上� Ｒ级ǚ⒌绾富牛┯邢薰�” 。
壹定发电焊机于2009年9月9日获得新的交易牌照 。调换后 ，公司名称调换为上� Ｒ级ǚ⒌绾富牛┯邢薰� 。
9、2011年7月缪莉萍股权让渡
2011年7月22日 ，经壹定发有限股东会决定 ，股东缪莉萍别离将其持有的公司9.23%的股权（出资额387.66万元）以1,419.67万元让渡给斯宇投资 ，0.46%的股权（出资额19.32万元）以70.75万元让渡给曹陈 。本次股权让渡的价值以壹定发有限2011年6月30日的净资产为凭据 。
2011年7月26日 ，缪莉萍别离与斯宇投资、曹陈就上述股权让渡事项签定了《股权让渡和谈》 。
斯宇投资受让的股权资金起源于斯宇投资设立时的本钱金 ，斯宇投资设立时的本钱金均来自股东的工资收入及家庭积储 ，起源合法 。
壹定发有限就本次股权让渡解决了工商调换手续 ，并于2011年7月28日换领了交易牌照 。本次股权让渡后 ，壹定发有限的股权结构如下：
|
序号 |
股东名称 |
出资额（万元） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
2,100.00 |
50.00 |
|
2 |
舒振宇 |
1,260.00 |
30.00 |
|
3 |
缪莉萍 |
433.02 |
10.31 |
|
4 |
斯宇投资 |
387.66 |
9.23 |
|
5 |
曹陈 |
19.32 |
0.46 |
|
计算 |
4,200.00 |
100.00 |
|
10、股东补缴公司设立及第一次增资的出资情况
公司前身大公电气于1995年12月设立时注册本钱为326.00万元 ，股东为舒宏瑞和塘盛工贸 。1996年11月 ，股东舒宏瑞以工程预付款对大公电气增资174.00万元 ，增资后注册本钱为500.00万元 。
公司设立和第一次增资时的出资均未到位 ；1998年12月 ，塘盛工贸将其持有的13.50%股权（出资额67.50万元）以零对价让渡给缪莉萍 ，缪莉萍也并未补足相应的67.50万元出资 。因而 ，自1995年公司设立至1998年12月 ，刊行人设立和第一次增资时出资均未现实到位 ，缪莉萍受让股权时也未补足相应出资 。公司在1998年底以前未发展任何出产经营活动 。
1998年12月 ，股东舒宏瑞将其幼我占有的私营企业上� Ｒ级ǚ⒌绾富У娜什⒏赫度氲焦� 。截至1998年12月31日 ，电焊机厂全数资产已移交给公司使用 。该次资产与负债投入未进行审计、评估 ，亦未解决资产转移手续 。自1999年1月1日起 ，电焊机厂不再从事任何现实出产活动 。2006年6月21日 ，经上海市工商行政治理局青浦分局核准 ，电焊机厂予以合法注销 。
2010年12月31日 ，刊行人召开股东会 ，整个股东一致认可 ，截至1998年底 ，公司的出资均为以上� Ｒ级ǚ⒌绾富Ь蛔什鲎� ，且出资已经全数充足到位 。
2011年9月7日 ，立信管帐师对电焊机厂1998年的财政情况出具了信会师报字（2011）第13480号《审阅汇报》 ，截至1998年12月31日 ，电焊机厂的总资产为1,618.50万元 ，净资产为1,413.90万元 。
2011年10月 ，北京中企华资产评估有限责任公司对电焊机厂1998年12月31日的全数资产和负债进行了评估 ，出具了中企华评报字（2011）第3340号《评估汇报》 。凭据该汇报 ，截至评估基准日1998年12月31日 ，电焊机厂的总资产为1,668.63万元 ，负债为204.60万元 ，净资产为1,464.03万元 。
2012年2月 ，立信管帐师对这次补缴出资进行了复核验证并出具了信会师报字（2012）第110416号《关于上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰咀⒉岜厩凳涨榭龅母春嘶惚ā罚�
“经复核贵公司设立及第一次增资时存在股东出资不到位 。1998年岁暮 ，股东舒宏瑞将其幼我占有的幼我独资企业上� Ｒ级ǚ⒌绾富蛔什度牍蠊� ，补足对贵公司的投资款 ，该上� Ｒ级ǚ⒌绾富Р辉俣员矸⒄咕灰孜� ，该企业的全数业务、资产及负债均由贵公司承接 。
经核查 ，上� Ｒ级ǚ⒌绾富涤墒婧耆鹩孜页鲎食闪⒌挠孜叶雷势笠� ，成立于1993年1月18日 ，该公司已于2006年6月9日解决结束注销手续 。截至1998年12月31日止 ，经立信管帐师审阅（信会师报字(2011)第13480号《审阅汇报》）的该企业净资产为人民币1,413.90万元 。经北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2011)第3340号评估汇报评估确认 ，截至1998年12月31日止该公司净资产的评估值为人民币1,464.03万元 。以上� Ｒ级ǚ⒌绾富Ь蛔什恼嗣婕壑挡棺愎蠊竟啥鲎什皇挡棵湃嗣癖�500.00万元 ，渣滓的净资产人民币913.90万元计入贵公司本钱公积 。
舒宏瑞与缪莉萍系配偶关系 ，舒宏瑞自愿以上� Ｒ级ǚ⒌绾富У木蛔什牙蚱疾棺愠鲎� 。
贵公司补足出资后 ，实收本钱为人民币500.00万元 ，其中：舒宏瑞出资人民币432.50万元、股权比例86.5% ，缪莉萍出资人民币67.50万元、股权比例13.5% 。”
公司现实节造人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍承诺 ，“若是由于汗青上的出资问题以至刊行人遭逢损失或行政处罚 ，则由我们共同向刊行人及其子公司承担连带的赔偿责任 。”
11、2006年7月、2009年5月壹定发电焊机以剩余公积转增本钱的调整情况
（1）2006年7月壹定发电焊机以剩余公积1,000万元转增本钱
凭据上海永诚管帐师事务所有限公司永诚会[2006]卫字第355号《审计汇报》 ，2005岁暮壹定发电焊机的净资产为人民币3,372.16万元 ，其中剩余公积2,803.56万元 � ９苷适Χ怨纠喂扇ǜ墓劢懈春斯讨蟹⑾� ，公司的股东权利科目核算存在管帐差错 ，经管帐师复核并对有关管帐差错调整后 ，壹定发电焊机2005岁暮净资产为3,372.16万元 ，其中剩余公积166.24万元 ，本钱公积2,185.90万元 。经管帐差错调整后 ，2006年7月公司以剩余公积1,000.00万元转增本钱的决定 ，不切合《公司法》“法定公积金转为本钱时 ，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册本钱的百分之二十五 。”的划定 。
公司股东大会于2010年12月31日对2006年7月剩余公积转增本钱事项进行更正确认 ，将原由剩余公积转增资自己民币1,000.00万元 ，更正为由本钱公积转增资自己民币1,000.00万元 。公司2010年12月记账凭证记账20101200829号对该事项进行管帐调整 。
本次增资中 ，原出资方式为剩余公积转增资自己民币1,000.00万元 ，现实调换为由本钱公积转增资自己民币1,000.00万元 ，对出资方式进行更正 ，现实增资金额已全数到位 。
（2）2009年5月壹定发电焊机以剩余公积转增本钱1,700万元
凭据上海应明德管帐师事务所明德财字（2009）第1123号《审计汇报》 ，2008岁暮壹定发电焊机净资产为人民币8,131.66万元 ，其中剩余公积2,403.56万元 ，本钱公积528.74万元 � ９苷适Χ怨纠喂扇ǜ墓劢懈春斯讨蟹⑾� ，公司的股东权利科目核算存在管帐差错 ，经管帐师复核并对有关管帐差错调整后 ，壹定发电焊机2008岁暮净资产为人民币8,131.66万元 ，其中剩余公积444.58万元 ，本钱公积1,185.90万元 ，未分配利润余额为人民币514.10万元 。经管帐差错调整后 ，2009年5月公司以剩余公积1,700.00万元转增本钱的决定 ，不切合《公司法》“法定公积金转为本钱时 ，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册本钱的百分之二十五 。”的划定 。
公司股东大会于2010年12月31日对2009年5月剩余公积转增本钱事项进行更正确认 ，将原由剩余公积转增资自己民币1,700.00万元 ，更正为由本钱公积转增本钱1,185.90万元、未分配利润转增资自己民币514.10万元 。公司2010年12月记账凭证记账20101200830号对该事项进行管帐调整 。
本次增资中 ，原出资方式为剩余公积转增资自己民币1,700.00万元 ，现实调换为由本钱公积转增资自己民币1,185.90万元、未分配利润转增资自己民币514.10万元 ，对出资方式进行更正 ，现实增资金额已全数到位 。
对于上述两次以剩余公积转增本钱的调整事项 ，立信管帐师进行了复核验证并出具了信会师报字（2012）第110416号《关于上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰咀⒉岜厩凳涨榭龅母春嘶惚ā� 。
（二）股份公司的设立
2011年9月21日 ，壹定发有限股东舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍、斯宇投资、曹陈共同签署《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰咎嵋槿撕吞浮� ，决定以壹定发有限截至2011年7月31日经审计的净资产151,990,078.60元为基准 ，按1:0.493453261的比例折为股份有限公司股本7,500万股 ，将上� Ｒ级ǚ⒌绾富牛┯邢薰菊宓骰晃虾 Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰� 。
2011年10月6日 ，立信管帐师对本次调换设立股份公司注册本钱的实收情况进行了审验 ，出具了信会师报字（2011）第13517号《验资汇报》 。
2011年10月18日 ，公司获得了上海市工商行政治理局核发的调换后的《企业法人交易牌照》（注册号310229000200834） 。
股份有限公司设立时 ，上� Ｒ级ǚ⒌墓扇ń峁谷缦拢�
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序号 |
股东名称 |
股份（万股） |
出资比例（%） |
|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
3,750.00 |
50.00 |
|
2 |
舒振宇 |
2,250.00 |
30.00 |
|
3 |
缪莉萍 |
773.25 |
10.31 |
|
4 |
斯宇投资 |
692.25 |
9.23 |
|
5 |
曹陈 |
34.50 |
0.46 |
|
计算 |
7,500.00 |
100.00 |
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（三）股份公司设立以来的历次股本、股权结构改观情况
1、公司初次公开刊行A股股票并上市
2016年5月12日 ，中国证监会出具《关于核准上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰境醮喂泄善钡呐础罚ㄖぜ嘈砜桑�2016］1022号） ，核准公司公开刊行人民币通常股股票不超过2,500万股 。本次刊行选取网下向投资者征询配售和网上按市值申购向公家投资者定价刊行相结合的方式 ，其中网下配售250万股 ，网上定价刊行2,250万股 ，刊行价值10.09元/股 。本次刊行后 ，公司总股本为10,000万股 。
该次增资扩股事宜已经立信管帐师审验 ，并出具了《验资汇报》（信会师报字[2016]第115261号） 。经上交所《关于上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰救嗣癖彝ǔ９晒善鄙鲜新蚵舻耐ㄖ罚ㄗ月杉喙芫龆ㄊ閇2016]158号）赞成 ，公司股票于2016年6月7日在上海证券买卖所上市 ，股票代码为“603131” ，股票简称“上� Ｒ级ǚ�” 。
2016年7月7日 ，上� Ｒ级ǚ⒁咽迪稚鲜鍪孪畹墓ど痰骰坏羌� 。
2、2016年度权利分配
凭据2017年3月27日公司第二届董事会第七会议和2017年4月19日公司2016年度股东大会审议通过的决定 ，以利润分配股权登记日的总股本10,000万股为基数 ，向整个股东每10股派发现金盈利3.50元（含税） ，共计派发现金盈利3,500万元 ；同时以本钱公积转增股本方式每10股转增10股 ，共计转增10,000万股 。分配后公司总股本由10,000万股增至20,000万股 。
2017年6月19日 ，上� Ｒ级ǚ⒁咽迪稚鲜鲇泄厥孪畹墓ど痰骰坏羌� 。
3、2018年11月 ，刊行股份及支付现金采办航天华宇100%股权
2018年11月16日 ，中国证监会出具《关于核准上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰鞠蛐肀θ鸬瓤泄煞莶砂熳什⒄倌寂涮鬃式鸬呐础罚ㄖぜ嘈砜蒣2018]1900号） ，核准公司向许宝瑞等刊行2,103.4177万股股份采办资产并非公开刊行股份召募配套资金不超过14,300万元 。截至2018年11月26日 ，上� Ｒ级ǚ⒈敬渭扑阆蛐肀θ鸬瓤�2,103.4177万股股份采办资产 ，本次刊行后 ，公司总股本增至22,103.4177万股 。
2018年12月4日 ，立信管帐师出具了《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究泄煞莶砂熳什樽驶惚ā罚ㄐ呕崾Ρㄗ諿2019]第ZA15960号） ，本次刊行后 ，上� Ｒ级ǚ⑹凳毡厩ü杀荆┰龀ち巳嗣癖�21,034,177.00元 。
2018年12月26日 ，本次刊行股份采办资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解决结束股份登记手续 。
2019年1月18日 ，上� Ｒ级ǚ�已实现上述有关事项的工商调换登记 。
4、2019年4月 ，非公开刊行股份召募配套资金
2018年11月16日 ，中国证监会出具《关于核准上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰鞠蛐肀θ鸬瓤泄煞莶砂熳什⒄倌寂涮鬃式鸬呐础罚ㄖぜ嘈砜蒣2018]1900号） ，核准公司向许宝瑞等刊行2,103.4177万股股份采办资产并非公开刊行股份召募配套资金不超过14,300万元 。截至2019年4月19日 ，本次非公开刊行股份召募配套资金执行实现 ，公司向深圳市红筹投资有限公司和幼蓝经投公司计算刊行股份6,090,289股 ，公司总股本增至22,712.4466万股 。
2019年4月19日 ，立信管帐师出具了《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰痉枪泄善闭倌寂涮鬃式鹧樽驶惚ā罚ㄐ呕崾Ρㄗ諿2019]第ZA12365号） ，截至2019年4月19日 ，上� Ｒ级ǚ⑾质悼腥嗣癖彝ǔ９桑ˋ股）6,090,289股 ，新增注册本钱（股本）6,090,289元 ，均以钱币资金出资 。截至2019年4月19日 ，公司调换后的累计注册本钱为227,124,466.00元 ，实收本钱（股本）为人民币227,124,466.00元 。
2019年4月23日 ，本次非公开刊行股份召募配套资金的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解决结束股份登记手续 。
5、2018年度权利分配
凭据2019年4月26日公司第三届董事会第十一次会议和2019年5月30日公司2018年度股东大会审议通过的决定 ，以利润分配股权登记日的总股本227,124,466股为基数 ，向整个股东每10股派发现金盈利1.00元（含税） ，共计派发现金盈利22,712,446.60元 。同时拟以本钱公积金转增股本方式每10股转增4股 ，计算转增股本90,849,786股 。转股执行实现后 ，公司总股本增至317,974,252股 。
2019年6月19日 ，上� Ｒ级ǚ⒁咽迪稚鲜鲇泄厥孪畹墓ど痰骰坏羌� 。
三、刊行人的重要经营情况
1、主交易务
公司业务重要由两大板块组成 ，即智能造作业务和航天业务 。
在智能造作业务板块 ，公司重要从事焊接与切割设备的研发、出产及销售 ，重要产品蕴含气体� ；ず富㈦不『富⑹止せ『富⒙窕『富⒌壤胱忧懈罨然『干璞赶盗胁� ，以及机械人焊接（切割）系统、激光切割（焊接）设备、大型专机及自动化焊接（切割）成套设备等系列产品 。公司主营的焊接与切割设备别离被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀” ，利用领域极度宽泛 ，蕴含汽车造作、海洋工程、电力电站、航空航天、石化设备、管路建设、轨路交通、构筑工程、机械造作、桥梁建设、压力容器、船舶造作、通用设备造作、新能源、动力电池、3C产业等诸多行业 。公司的机械人系统集成业务依附一体化的工艺解决规划平台 ，能为客户提供智能化、自动化的成套机械人系统 ，能够宽泛地利用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业 。
在航天业务板块 ，公司于2018年11月收购航天华宇100%股权 ，布局航天业务 。航天华宇重要从事航天系统设备及有关非尺度出产设备的设计和研发 ，并通过下属全资子公司河北诚航从事航天飞行器结构件和直属件的出产、装配和试验测试服务 。同时 ，公司设立上� ；轿佬强萍加邢薰� ，重要从事贸易卫星总装集成、航天产品主题部件设计及造作等服务 。
2、重要产品
公司主交易务蕴含智能造作业务板块和航天业务板块 。智能造作业务产品线齐全、产业链齐全 ，重要产品蕴含气体� ；ず富㈦不『富⑹止せ『富⒙窕『富� ，等离子切割机等弧焊设备系列产品 ，以及机械人焊接（切割）系统、激光切割（焊接）设备、大型专机及自动化焊接（切割）成套设备等系列产品 。
航天业务重要产品为航天飞行器结构件和直属件 。结构件是组成航天飞行器骨架和气动表形的重要组成部门 。直属件指航天飞行器内部衔接各个设备 ，并将其固定在飞行器内部的沉要零件 ，由于各类飞行器的设备布局地位各不一样 ，机械接口各别 ，因而直属件种类繁多 ，状态各别 ，出产加工的精密性和正确性将直接影响飞行器的总装工作 。公司通过精密设备加工、热处置、特种焊接、组合装配等技术伎俩 ，形成了以钛合金、铝合金、钢资料、复合伙料等为加工对象的设备零部件综合造作系统 。
（二）公司竞争职位及竞争优势
1、智能造作业务板块
（1）公司的行业职位
公司是国内驰名的焊接与切割设备造作商 ，拥有全系列产品出产能力 。公司出产的焊接与切割设备产品门类齐全、规格多多 ，具备提供整体焊接与切割解决规划的能力 。公司自成立伊始 ，就对峙以品牌、质量、服务为导向 ，以振兴、推动民族产业为己任 ，以打造“中国当先的焊接与切割整体解决规划提供商”为蓝图指标 。通过多年的堆集 ，公司在焊接电源、焊接工艺等有关领域已经把握了主题技术 ，具备了国际竞争能力 ，产品远销全球110个国度和地域 ，出口金额多年位居行业第一 ；公司已与国内表多家世界五百强企业、多家大洲级和数百家国度级此外顶尖工业集团、数千家沉要同伴维持了持久合作关系 。
（2）重要竞争敌手情况
公司智能造作业务板块重要产品蕴含弧焊设备系列产品、自动化焊接（切割）系列产品和机械人系统集成 。重要竞争敌手情况如下：
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产品类别 |
企业名称 |
简要情况 |
|---|---|---|
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弧焊设备系列产品 |
CEA COSTRUZIONIELE TTROMECCANICH EANNETTONIS.p.A |
意大利CEA公司是欧洲最大的专业焊接设备造作商之一 。公司产品蕴含：手工弧焊机 ，气体� ；ず富� ，TIG焊机 ，等离子切割机等 ，在欧洲及受欧洲影响的国度有较大的影响力 。 |
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Hobart Welding |
ITW集团下除米勒表的另一电焊机品牌 ，是美国国内较大的焊接设备造作商 ，产品重要蕴含手工弧焊机、气体� ；ず富⒌壤胱忧懈罨� 。 |
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唐山松下产业机械有限公司 |
该公司是行业内首家中表合伙企业 ，产品重要有气体� ；ず富㈦不『富⒔恢绷魇止せ『富⒌壤胱忧懈罨⒌缱韬敢约昂附踊等说� 。 |
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北京时期科技股份有限公司 |
该公司为全国中幼企业股份让渡系统挂牌企业 ，产品重要有手工直流弧焊机、氩弧焊机、气体� ；ず富⒆远窕『富⒌壤胱忧懈罨� 。 |
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山东奥太电气有限公司 |
该公司产品重要蕴含直流弧焊机、气体� ；ず富㈦不『富⒙窕『富⒐苈泛富⒌壤胱忧懈罨⒑附幼ɑ� 。 |
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 |
该公司为深交所上市企业 ，重要产品蕴含各逆变类直流手工弧焊机、氩弧焊机、半自动气体� ；ず富⒌壤胱忧懈罨约昂附佑壮档� 。 |
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深圳市佳士科技股份有限公司 |
该公司为深交所上市企业 ，重要产品蕴含各类逆变电焊机、内燃电焊机、专用电焊机 。 |
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自动化焊接（切割）成套设备 |
梅塞尔切割焊接（中国）有限公司 |
该公司的重要产品是数控等离子（火焰）切割机 。 |
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江苏博大数控成套设备有限公司 |
该公司为国内专业造作数控切割设备的企业 ，重要产品蕴含数控等离子（火焰）切割机、数控相贯线切管机等 。 |
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宁波金凤焊割机械造作有限公司 |
该公司重要产品蕴含轻、沉钢、箱型梁出产线成套设备、数控相贯线切割机、T型材出产线设备、各类管加工设备、各类中高档数控火焰/等离子切割机、光电跟踪切割机 。 |
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济南国德激光股份有限公司 |
该公司为全国中幼企业股份让渡系统挂牌企业 ，产品重要有光纤激光切割机、二氧化碳激光雕镂切割机、激光打标机等激光利用设备 。 |
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大族激光科技产业集团股份有限公司 |
该公司为深交所上市企业 ，产品重要蕴含激光象征、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机械人、自动化设备 ，并提供配套的系统解决规划 。 |
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浙江圣石激光科技股份有限公司 |
该公司为全国中幼企业股份让渡系统挂牌企业 ，盈利重要来自激光内雕机、大幅面激光内雕机、激光打标机、激光切割机、玻璃除膜设备、蓝宝石激光切割设备、玻璃钻孔激光设备、玻璃激光切割设备、光伏玻璃钻孔蚀刻设备 ，手机玻璃切割 ，激光发射器等激光加工设备和激光利用软件的销售及为客户提供激光加工技术服务 。 |
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江苏亚威机床股份有限公司 |
该公司为深交所上市企业 ，重要业务蕴含金属成形机床业务、激光加工设备业务、智能造作解决规划业务 ，其中激光加工设备业务重要产品蕴含二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光焊接系统及自动化成套出产线等 。 |
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机械人系统集成 |
江苏北人机械人系统股份有限公司 |
该公司为上交所上市企业 ，提供工业机械人自动化、智能化的系统集成整体解决规划 ，产品重要蕴含柔性自动化焊接出产线、智能化焊接设备及出产线、激光加工系统、焊接数字化车间、柔性自动扮装配出产线、冲压自动化出产线、出产治理信息化系统等 。 |
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上海创志实业有限公司 |
该公司是一家自动化出产设备提供商 ，产品重要蕴含工业机械人利用工程、机械人焊接系统、自动化设备出产线、专用自动化设备、仓储物流自动化设备等 。 |
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上海ABB工程有限公司 |
该公司重要产品蕴含输配电设备、工业自动化、传动及节造设备、仪器仪表及系统、自动化节造软件、工业机械人、采矿石机械设备及构筑设备、船用配套设备、交通工具牵引设备及有关的电子、电器、机械配套产品等 。 |
（3）公司的竞争优势
①产品优势
公司产品机能好 ，质量不变 ，产品线齐全 ，产业链齐全 。公司主营的焊接与切割设备 ，别离被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀” ，是现代工业化出产中不成短缺的基础加工设备 ，只有效到金属资料加工的工业领域 ，就必要焊接与切割设备 。分歧于通常企业只有焊接产品或只有切割产品 ，上� Ｒ级ǚ⑵窘栊酆竦募际跏盗� ，将二者有机的结合 ，通过不休丰硕气体� ；ず富㈦不『富⑹止せ『富⒙窕『富然『干璞赶盗胁� ，以及机械人焊接（切割）系统、激光焊接（切割）设备、大型专机及自动化焊接（切割）成套设备等系列的产品类别 ，形成一条焊接与切割兼备的齐全产业链 。产品被宽泛利用于汽车造作、海洋工程、电力电站、航空航天、石化设备、管路建设、轨路交通、构筑工程、机械造作、桥梁建设、压力容器、船舶造作、通用设备造作、新能源、动力电池、3C产业等诸多行业 ，可能为客户提供整体解决规划 ，满足其多样化及一站式采购的需要 。
②技术优势
公司产品技术含量较高 ，屡获殊荣 。被评为“国度高新技术企业”、“国度火炬打算沉点高新技术企业”、“上海市院士专家工作站”、“上海市企业技术中心”、“上海市创新型企业”、“上海市科技幼巨人”、“上海市专利示范企业” 。公司参加了“限度负载的手工金属弧焊电源”和“电磁兼容性要求”两项行业国度尺度造订工作 。多类沉要产品曾先后被评为“国度沉点新产品”、“上海市沉点新产品”、“上海市火炬打算”、“上海市高新技术成就转化项目” 。与此同时 ，公司技术尝试室获得了全球最具权威的几家认证机构宣告的授权尝试室资质 ，标志取壹定发技术尝试室的先进性及权威性达到了国际水准 。
③品牌优势
公司是国内较早从事焊接与切割设备出产的企业之一 ，在多年的发展过程中凭借靠得住的产品质量在行业内部和用户心目中设置了优良的品牌形象 。公司被评为出口工业产品企业一类治理企业 ，壹定发商标（第七类电焊机商品）被国度工商行政治理总局商标局认定为“驰名商标” ，并被陆续评为“上海市驰名商标”和“上海名牌产品” ，并入选《第一批上海市沉点商标� ；っ肌� 。
上海市沉点商标� ；っ际巧虾Ｊ泄ど叹治徊郊忧可虾Ｉ瘫曛恫ū ；ぁ⒐岢孤涫瞪虾＠┐笫⒖�100条沉大行动、推动保险上海“四大品牌”建设而造订 ，入选的商标根基均为老字号、行业巨头、国际驰名商标等拥有较逾越名度的品牌 ，壹定发商标作为第一批入选 ，即是对壹定发品牌驰名度、美誉度、市场影响力的高度认可 。将来 ，公司将再接再严加大品牌建设与� ；ちΧ� ，不休提升品牌含金量 ，扩大企业品牌在全球的影响力 。
④市场优势
经过多年的经营 ，公司在行业中堆集了丰硕的客户资源 ，已与数十家世界五百强企业和多个大洲级及近百个国度级此外工业集团维持了持久合作 。通常 ，规模较大的海表客户对甄选国内合格供给商的过程极度慎沉 ，重要从出产规模、产品系列齐全水平、设计研发能力、质量治理系统、国际业务能力、出口资质、财政信誉、客户服务等多方面进行考量 。经过严格的工厂审查和产品测试并合格后 ，方能确认合格供给商的资格 。目前公司已经成为全球前三位的焊接与切割设备造作商的优质供给商 ，公司产品远销全球110个国度和地域 ，出口金额多年位居行业第一 。
⑤工艺及设备优势
焊接与切割产品种类较多 ，客户需要各别 ，因而出产拥有多批少量的特点 。公司建设有全套的精密加工设备和柔性化的出产作业线 ，可能针对市场的变动和产品设计的调换做出急剧反映 ，以满足客户的多样化需要 。同时 ，公司在持久的出产造作过程中 ，不休提升加工工艺水平 ，致力实现尺度化出产和提高产品的一致性 。在出产过程中 ，公司建设了全过程检测设备 ，如进行物料进货的通例检测的盐雾试验设备 ，进行机能测试的温控器周期试验设备 ，进行物料成分分析的物料成分分析仪 ，进行出产过程监测的全自动测试台 ，进行制品检验的跌落、老化、淋雨、温湿环境测试仪器等等 ，以上一系列的先进设备保障了公司对产品质量的节造力度 ，确保产品的品质 。
⑥产业区位优势
公司地点地上海是中国国际业务中心、国际航运中心、国际金融中心 ，区位优势显著 。与此同时 ，公司所处的长三角地域是我国最大的经济主题区之一 ，也是我国焊接与切割设备造作行业的沉要产业荟萃地 ，周边占有优良的产业发展环境 。上游方面 ，长三角地域占有多多的钢材制品、铜制品出产厂商以及器件配套商 。下游方面 ，长三角地域工业蓬勃 ，无论是车辆造作、船舶造作、钢结构、构筑装璜施工等方面在全都城处于当先职位 ，产业集群优势显著 。这些成分都为公司的采购、销售、技术创新及高端人才储蓄提供基础 。
公司地点区域青浦区 ，是长三角一体化发展示范区 ，也是上海唯一和江浙同时接壤的行政区 ，背靠虹桥枢纽 ，面向江浙辽阔腹地 ，是长三角的桥头堡 。2018年11月 ，中国国度主席习近平暗示 ，将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国度战术 ，着力落实新发展理想 ，构建现代化经济系统 ，推动更高起点的深入鼎新和更高档次的对表盛开 。2019年7月 ，中央政治局会议和国务院常务会议审议通过并印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲领》 。在长三角一体化的国度战术布景下 ，青浦作为长三角一体化示范区 ，是上海长三角一体化发展的沉中之沉 。同时 ，作为中国进口展览会的永远进行地 ，青浦在上海进一步扩大对表盛开过程中阐扬着沉要作用 ，已从“上海西大门”跃升为“上海之门” 。随着一体化融合的不休加深 ，长三角地域将来几年将加快推动综合交通基础设施互联互通等一系列沉点工程 ，使得上海青浦的区位优势更为突显 。
2、航天业务板块
（1）公司的行业职位
公司子公司河北诚航占有齐全的科研出产资质 ，重要客户均为我国航天和国防系统内的顶尖研发和造作单元 ，并且与其成立了优良的持久合作同伴关系 ，占有扎实的客户和诺言基础 。
河北诚航自成立以来 ，与我国航天事业前列的有关专家维持了持久合作领导关系 ，还占有一大批具备丰硕工艺设计经验的技术人员以及技术娴熟的出产工人 。在设备力量方面 ，公司自主研造的三台大型五轴三龙门数控加工中心在航天系统及国内也处于当先职位 。目前河北诚航占有航天领域内的持久合作同伴三十余家 ，并且 ，河北诚航已获得有关资质 ，能够直接提供国防出产和服务 。但相对于航空航天产品零部件巨大的市场容量而言 ，公司的市场占有率仍有很大的发展空间 。
（2）重要竞争敌手情况
公司航天业务板块重要产品为航天飞行器的结构件和直属件 。重要竞争敌手情况如下：
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企业名称 |
简要情况 |
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|---|---|---|
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航天飞行器的结构件和直属件 |
四川明日宇航工业有限责任公司 |
该公司重要从事航空航天飞行器结构件减沉工程的利用和开发 ，零部件造作服务 ，是我国多家航空航天企业的配套零部件造作服务商 。该公司所造作的航空航天零部件重要为飞机、导弹、运载火箭、航天飞船等飞行器结构件 。 |
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成都德坤航空设备造作有限公司 |
该公司重要从事航空飞行器零部件开发造作 ，涵盖航空钣金零件的开发造作 ；航空精密零件数控加工 ；工装、模具设计造作及装配 ；航空试验件及非标产品造作等 ，是国内航空产业的配套零部件造作服务商 ，产品利用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机、导弹等 。 |
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西安嘉业航空科技有限公司 |
该公司重要为航空航天及轨路交通（高铁、地铁）行业提供工装、结构件以及总成产品 ，其下游客户重要集中在由中航工业、航天科技集团、航天科工集团及中国商飞组成的航空航天工业系统和重要由中国南车集团和中国北车集团（现已归并为中国中车集团）组成的整车造作系统内 。 |
（3）公司的竞争优势
①丰硕的工艺加工经验
航天设备的特殊用处决定了造作尺度在出产工艺、技术指标上比通常国度尺度要求越发严格 ，因而该行业对出产技术、产品设计和出产工艺有较高的要求并形成较高的技术壁垒 。公司下属航天企业多年来的技术积淀和试验获得的经验堆集 ，使其能够满足航天设备对于技术和出产能力的要求 ，产品持久维持不变的高良品率 。公司下属航天企业技术研发部门持久与航天系统各部所合作 ，屡次参加航天飞行器的试验、试造工作 ，对型号产品加工和部段装配堆集了比力丰硕的经验 。凭据型号必要设计、出产、试验各类工装夹具、试验设备等 ，对型号涉及的非金属产品加工形成了较为怪异的加工工艺 。
②先进的数控加工技术
由于航天零部件结构、状态、各零部件之间的共同关系复杂、要求精度高 ，且航空零部件加工的资料跨度较大 ，蕴含航空特殊铝合金、钛合金及不锈钢等在内的金属资料和非金属资料 ，加工时容易产生形变 ，对于复杂航空零部件的加工难度较大 ，行业内多选取数控加工技术 。公司下属航天企业研发的大型五轴三龙门柔性加工设备 ，在五轴数控联动技术的基础上进行了三龙门的创新 ，五轴数控联动能够实此刻一次装卡前提下对零件进行整体加工 ，刀具可能以较为梦想的角度靠近切削表表 ，实现更优的切削 。三龙门能够独立工作 ，也能够整体运行 ，对于大型结构件 ，三龙门能够多部段同时加工 ，从而提宏伟型结构件加工的效能和精度 。
③齐全的出产资质
依照国度有关划定 ，在我国从事国防产品的出产必要经过严格的认证 ，并获得有关资质 。公司下属的航天企业有关资质齐全 ，具备了承担有关设备科研出产工作的各项资格 ，能够直接向各类下游客户提供有关出产和服务 。
④不变的客户基础
航天产品市场拥有“先入优势”特点 ，设备一旦列装后 ，为了保障国防系统的一连性和不变性 ，需方不会等闲更换其重要设备的供给商 ，并在其后续的产品升级、技术改进和其他采购中形成对供给商相对不变的保险 。公司下属的航天企业经过多年的业务造就 ，在合作资源与工艺技术方面已形成先发优势 ，与有关单元成立了优良的合作关系和配套关系 ，相应产品可在较持久间内维持优势职位 。
⑤结构合理的人才团队
公司下属航天企业航天华宇所处行业属于专业化水平较高的航空航天领域 ，主题人才不仅须具备相应的专业技术 ，更沉要的是必须对客户需要、行业发展趋向、产品工艺规划、利用环境蹬仔着深刻和正确的理解 。航天华宇高管团队均有在航天系统的工作经验 ，同时不休吸纳航天系统内退休的专家做照拂 ，通过“老人带新人 ，传助带”的方式为企业造就了一批技术精湛、经验丰硕、结构合理、相对不变的工匠级技术人才 。
四、刊行人股本结构及前十名股东持股情况
截至2019年12月31日 ，刊行人股权结构如下表所示：
|
股份性质 |
持股数量（股） |
持股比例 |
|---|---|---|
|
一、有限售前提股份 |
|
|
|
1、国度股 |
- |
- |
|
2、国有法人股 |
7,691,652 |
2.42% |
|
3、其他内资股 |
240,282,600 |
75.57% |
|
其中：境内非国有法人股 |
23,898,732 |
7.52% |
|
境内天然人持股 |
216,383,868 |
68.05% |
|
4、表资持股 |
- |
- |
|
有限售前提股份计算 |
247,974,252 |
77.99% |
|
二、无限售前提流通股份 |
|
|
|
1、人民币通常股 |
70,000,000 |
22.01% |
|
2、境内上市的表资股 |
- |
- |
|
3、境表上市的表资股 |
- |
- |
|
4、其他 |
- |
- |
|
无限售前提流通股份计算 |
70,000,000 |
22.01% |
|
三、股份总数 |
317,974,252 |
100.00% |
（二）刊行人前十名股东持股情况
截至2019年12月31日 ，刊行人前十名股东情况如下：
|
序号 |
股东名称 |
股性子质 |
持股总数（股） |
持股比例 |
持有有限售前提股份数（股） |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
舒宏瑞 |
境内天然人 |
105,000,000 |
33.02% |
105,000,000 |
|
2 |
舒振宇 |
境内天然人 |
63,000,000 |
19.81% |
63,000,000 |
|
3 |
缪莉萍 |
境内天然人 |
21,651,000 |
6.81% |
21,651,000 |
|
4 |
许宝瑞 |
境内天然人 |
19,571,336 |
6.16% |
19,571,336 |
|
5 |
上海斯宇投资征询有限公司 |
境内非国有法人 |
19,383,000 |
6.10% |
19,383,000 |
|
6 |
南昌幼蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 |
国有法人 |
7,691,652 |
2.42% |
7,691,652 |
|
7 |
交通银行股份有限公司－天治主题成长混合型证券投资基金（LOF） |
境内非国有法人 |
2,660,156 |
0.84% |
- |
|
8 |
任文波 |
境表天然人 |
2,576,687 |
0.81% |
2,576,687 |
|
9 |
冯立 |
境内天然人 |
1,930,012 |
0.61% |
1,930,012 |
|
10 |
武汉中投华建创业投资基金合资企业（有限合资） |
其他 |
1,840,490 |
0.58% |
1,840,490 |
|
计算 |
245,304,333 |
77.16% |
242,644,177 |
||
第五节刊行与承销
一、本次刊行情况
1、刊行数量：40,000.00万元（400万张、40万手）
2、向原A股股东刊行的数量：原A股股东优先配售壹定发转债222,216手 ，占本次刊行总量的55.55% 。
3、刊行价值：按票面金额平价刊行
4、可转换公司债券的面值：人民币100元/张
5、召募资金总额：人民币40,000.00万元
6、刊行方式：本次刊行选取向原股东优先配售 ，原股东优先配售后余额（含原股东烧毁优先配售部门）通过上海证券买卖所买卖系统网上向社会公家投资者刊行 ，认购金额不及40,000.00万元的部门由保荐机构（主承销商）包销 。
7、配售了局：本次刊行向原股东优先配售222,216手 ，占本次刊行总量的55.55% ；网上社会公家投资者现实认购175,119手 ，占本次刊行总量的43.78% ；主承销商包销本次可转换公司债券的数量为2,665手 ，占本次刊行总量的0.67% 。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
|
序号 |
持有人名称 |
持罕见量（元） |
持有转债比例（%） |
|
1 |
舒振宇 |
79,191,000.00 |
19.80 |
|
2 |
舒宏瑞 |
43,580,000.00 |
10.90 |
|
3 |
缪莉萍 |
27,215,000.00 |
6.80 |
|
4 |
许宝瑞 |
23,141,000.00 |
5.79 |
|
5 |
任文波 |
3,145,000.00 |
0.79 |
|
6 |
中信建投证券股份有限公司 |
2,665,000.00 |
0.67 |
|
7 |
冯立 |
2,303,000.00 |
0.58 |
|
8 |
陈坤荣 |
2,016,000.00 |
0.50 |
|
9 |
UBS AG |
1,663,000.00 |
0.42 |
|
10 |
交通银行股份有限公司－天治主题成长混合型证券投资基金（LOF） |
1,531,000.00 |
0.38 |
|
计算 |
186,450,000.00 |
46.63 |
|
9、刊行用度总额及项目
|
项目 |
金额（万元 ，含税） |
|
保荐及承销用度 |
480.00 |
|
律师用度 |
40.00 |
|
管帐师用度 |
27.00 |
|
资信评级用度 |
28.00 |
|
信息披露及刊行手续费等用度 |
13.70 |
|
总计 |
588.70 |
二、本次承销情况
本次可转换公司债券刊行总额为40,000.00万元（400万张、40万手） ，原股东优先配售222,216手 ，占本次刊行总量的55.55% ；网上社会公家投资者现实认购175,119手 ，占本次刊行总量的43.78% ；主承销商包销本次可转换公司债券的数量为2,665手 ，占本次刊行总量的0.67% 。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年7月24日汇入公司指定的召募资金专项存储账户 。立信管帐师事务所（特殊通常合资）已进行验资并出具了信会师报字[2020]第ZA15226号《验资汇报》 。
第六节刊行条款
一、本次刊行根基情况
1、本次刊行已经公司2019年10月8日召开的第三届董事会第十六次会议、2019年12月13日召开的2019年第四次一时股东大会审议通过 。本次刊行规划有关调整事项已经公司2020年7月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过 。本次刊行已经中国证监会证监许可[2020]983号核准批文核准 。
2、证券类型：可转换公司债券 。
3、刊行规模：人民币40,000.00万元 。
4、刊行数量：400万张（40万手） 。
5、刊行价值：本次可转换公司债券按面值刊行 。
6、召募资金量及召募资金净额：本次刊行可转换公司债券召募资金总额为40,000.00万元（含刊行用度） ，召募资金净额为39,411.30万元 。
7、召募资金用处：本次公开刊行可转换公司债券召募资金总额为40,000万元 ，扣除刊行用度后 ，召募资金用于以下项目：
单元：万元
|
序号 |
项目名称 |
投资总额 |
以召募资金投入 |
|
1 |
精密数控激光切割设备扩产项目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天设备造作基地一期建设项目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
补充流动资金项目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
计算 |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
本次刊行扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟投入总额 ，不及部门由公司自筹解决 。在本次刊行召募资金到位之前 ，公司将凭据召募资金投资项目进度的现实情况以自筹资金先行投入 ，并在召募资金到位后依照有关律例划定的法式予以置换 。
二、本次可转换公司债券刊行条款
1、刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 。该可转债及将来转换的A股股票将在上海证券买卖所上市 。
2、刊行规模
本次刊行可转债总额为人民币40,000.00万元 ，刊行数量为400万张 。
3、票面金额和刊行价值
本次刊行的可转债每张面值100元人民币 ，按面值刊行 。
4、债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年 。
5、债券利率
本次刊行的可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80% 。
6、还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债选取每年付息一次的付息方式 ，到期送还本金和最后一年利钱 。
（1）年利钱推算
计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利钱 。
年利钱的推算公式为：I=B×i
I：指年利钱额 ；
B：指本次刊行的可转债持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额 ；
i：指可转债昔时票面利率 。
（2）付息方式
①本次刊行的可转债选取每年付息一次的付息方式 ，计息肇始日为可转债刊行首日 。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日 ，如该日为法定节假日或休息日 ，则顺延至下一个买卖日 ，顺延期间不另付息 。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一买卖日 ，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内支付昔时利钱 。在付息债权登记日前（蕴含付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债 ，公司不再向其持有人支付本计息年度及以来计息年度的利钱 。
④可转债持有人所获得利钱收入的应酬税项由持有人承担 。
7、转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行实现之日满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止 。
8、转股价值简直定及其调整
（1）初始转股价值简直定凭据
本次刊行可转债的初始转股价值为21.32元/股 ，不低于召募说明书布告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的情景 ，则对换整前买卖日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价值推算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价 。
前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量 ；前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量 。
（2）转股价值的调整方式及推算公式
在本次刊行之后 ，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不蕴含因本次刊行的可转债转股而增长的股本）使公司股份产生变动时 ，将按下述公式进行转股价值的调整（保留幼数点后两位 ，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） ；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） ；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D ；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 。
其中：P0为调整前转股价 ，n为派送股票股利或转增股本率 ，k为增发新股或配股率 ，A为增发新股价或配股价 ，D为每股派送现金股利 ，P1为调整后转股价 。
当公司出现上述股份和/或股东权利变动情况时 ，将顺次进行转股价值调整 ，并在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披录体上登载董事会决定布告 ，并于布告中载明转股价值调全日、调整法子及暂停转股时期（如需） 。当转股价值调全日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后 ，转换股份登记日之前 ，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价值执行 。
当公司可能产生股份回购、归并、分立或任何其他情景使公司股份类别、数量和/或股东权利产生变动从而可能影响本次刊行的可转债持有人的债权势益或转股衍生权利时 ，公司将视具体情况依照平正、公正、公允的准则以及充分� ；け敬慰械目勺钟腥巳ɡ淖荚虻髡杉壑� 。有关转股价值调整内容及操作法子将凭据届时国度有关司法律规及证券监管部门的有关划定来造订 。
9、转股价值向下建改条款
（1）建改权限与建改幅度
在本次刊行的可转债存续期间 ，当公司A股股票在肆意陆续三十个买卖日中有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的85%时 ，公司董事会有权提出转股价值向下建改规划并提交公司股东大会审议表决 。
上述规划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可执行 。股东大会进行表决时 ，持有本次刊行的可转债的股东该当回避 。建改后的转股价值应不低于前述的股东大会召开日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价和前一个买卖日公司A股股票买卖均价 。
若在前述三十个买卖日内产生过转股价值调整的情景 ，则在转股价值调全日前的买卖日按调整前的转股价值和收盘价推算 ，在转股价值调全日及之后的买卖日按调整后的转股价值和收盘价推算 。
（2）建改法式
如公司决定向下建改转股价值 ，公司将在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披录体上登载有关布告 ，布告建改幅度和暂停转股期间蹬仔关信息 。从转股价值建改日起 ，起头复原转股申请并执行建改后的转股价值 。若转股价值建改日为转股申请日或之后 ，转换股份登记日之前 ，该类转股申请应按建改后的转股价值执行 。
10、转股股数确定方式
本次刊行的可转债持有人在转股期内申请转股时 ，转股数量的推算方式为：
Q=V/P ，并以去尾法取一股的整数倍 。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额 ；P为申请转股当日有效的转股价值 。
转股时不及转换为一股的可转债余额 ，公司将依照上海证券买卖所等部门的有关划定 ，在可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱（当期应计利钱的推算方式拜见第十一条赎回条款标有关内容） 。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次刊行的可转债期满后五个买卖日内 ，公司将按债券面值的115%（含最后一期利钱）赎回全数未转股的可转换公司债券 。
（2）有前提赎回条款
在本次刊行的可转债转股期内 ，若是公司A股股票陆续三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价不低于当期转股价值的130%（含130%） ，或本次刊行的可转债未转股余额不及人民币3,000万元时 ，公司有权依照债券面值加当期应计利钱的价值赎回全数或部门未转股的可转债 。
当期应计利钱的推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利钱 ；
B：指本次刊行的可转债持有人持有的可转债票面总金额 ；
i：指可转债昔时票面利率 ；
t：指计息天数 ，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾） 。若在前述三十个买卖日内产生过转股价值调整的情景 ，则在调整前的买卖日按调整前的转股价值和收盘价推算 ，在调整后的买卖日按调整后的转股价值和收盘价推算 。
12、回售条款
（1）有前提回售条款
在本次刊行的可转换公司债券最后两个计息年度 ，若是公司股票在职何陆续三十个买卖日的收盘价值低于当期转股价的70%时 ，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按面值加受骗期应计利钱的价值回售给公司 。若在上述买卖日内产生过转股价值因产生送红股、转增股本、增发新股（不蕴含因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情景 ，则在调整前的买卖日按调整前的转股价值和收盘价值推算 ，在调整后的买卖日按调整后的转股价值和收盘价值推算 。若是出现转股价值向下建改的情况 ，则上述“陆续三十个买卖日”须从转股价值调整之后的第一个买卖日起沉新推算 。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售前提初次满足后可按上述约定前提行使回售权一次 ，若在初次满足回售前提而可转换公司债券持有人未在公司届时布告的回售申报期内申报并执行回售的 ，该计息年度不能再行使回售权 ，可转换公司债券持有人不能屡次行使部门回售权 。
（2）附加回售条款
若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项主张执行情况与公司在召募说明书中的承诺情况相比出现沉大变动 ，且该变动被中国证监会认定为扭转召募资金用处的 ，可转换公司债券持有人享有一次回售的权势 �？勺还菊钟腥擞腥ń涑钟械目勺还菊虿棵虐凑嬷导邮芷谟评ǖ逼谟评耐扑惴绞桨菁谑惶跏昊靥蹩畋暧泄啬谌荩┘壑祷厥鄹� 。持有人在附加回售前提满足后 ，能够在公司布告后的附加回售申报期内进行回售 ，该次附加回售申报期内不执行回售的 ，不应再行使附加回售权 。
13、转股年杜仔关股利的归属
因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的本公司股票享有与原股票一致的权利 ，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有通常股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参加当期股利分配 ，享有一致权利 。
14、刊行方式及刊行对象
刊行方式：本次刊行的壹定发转债向刊行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售 ，原股东优先配售后余额（含原股东烧毁优先配售部门）通过上交所买卖系统网上向社会公家投资者刊行 ，认购金额不及40,000.00万元的部门由保荐机构（主承销商）包销 。保荐机构（主承销商）凭据现实资金到账情况确定最终配售了局和包销金额 ，当包销比例超过本次刊行总额的30%时 ，刊行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取遏制刊行措施 ，并实时向中国证监会汇报 ，若是遏制刊行 ，布告遏制刊行原因 ，择机沉启刊行 。
刊行对象：（1）向公司原股东优先配售：本次刊行布告颁布的股权登记日（2020年7月17日 ，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东 ；（2）网上刊行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公家投资者 ，蕴含：天然人、法人、证券投资基金以及切合司法律规划定的其他投资者（司法律规不容采办者之表） ；（3）本次刊行的承销团成员的自营账户不得参加网上申购 。
15、向原A股股东配售的铺排
本次刊行的可转债赐与原A股股东优先配售权 。原股东可优先配售的壹定发转债数量为其在股权登记日（2020年7月17日 ，T-1日）收市后登记在册的持有上� Ｒ级ǚ⒌墓煞菔堪疵抗膳涫�1.257元面值可转债的比例推算可配售可转债金额 ，再按1,000元/手的比例转换为手数 ，每1手（10张）为一个申购单元 ，即每股配售0.001257手可转债 。原A股股东优先配售之表的余额和原A股股东烧毁优先配售后的部门选取网下对机构投资者发售和通过上海证券买卖所买卖系统网上定价刊行相结合的方式进行 ，余额由承销团包销 。
16、债券持有人及债券持有人会议
在本次可转债存续期间内 ，出现下列情景之一的 ，公司董事会应倒刭集债券持有人会议：
（1）公司拟调换《可转债召募说明书》的约定 ；
（2）公司未能定期支付可转债本息 ；
（3）公司产生减资（因股权激励回购股份及回购并注销部门限度性股票导致的减资之表）、归并、分立、遣散或者申请破产 ；
（4）保障人（如有）或担保物（如有）产生沉大变动 ；
（5）拟批改可转换公司债券持有人会议规定 ；
（6）产生其他对债券持有人权利有沉大内容影响的事项 ；
（7）凭据司法、行政律例、中国证券监督治理委员会、上海证券买卖所及债券持有人会议规定的划定 ，该当由债券持有人会议审议并决定的其他事项 。
下列机构某人士能够提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议 ；
②单独或计算持有可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议 ；
③司法、行政律例、中国证监会划定的其他机构某人士 。
17、本次召募资金用处
本次刊行可转债召募资金总额为40,000.00万元 ，扣除刊行用度后 ，将用于以下项目：
单元：万元
|
序号 |
项目名称 |
投资总额 |
以召募资金投入 |
|
1 |
精密数控激光切割设备扩产项目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天设备造作基地一期建设项目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
补充流动资金项目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
计算 |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
1、债券持有人的权势和使命
（1）可转债债券持有人的权势
①遵循其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利钱 ；
②遵循司法、行政律例等有关划定参加或委托代理人参加债券持有人会议并行使表决权 ；
③凭据约定前提将所持有的本次可转债转为公司股份 ；
④凭据约定的前提行使回售权 ；
⑤遵循司法、行政律例及公司章程的划定让渡、赠与或质押其所持有的本次可转债 ；
⑥遵循司法、公司章程的划定获得有关信息 ；
⑦按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息 ；
⑧司法、行政律例及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权势 。
（2）可转债债券持有人的使命
①遵守公司刊行本次可转债条款标有关划定 ；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金 ；
③遵守债券持有人会议形成的有效决定 ；
④除司法、律例划定及《可转债召募说明书》约定之表 ，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利钱 ；
⑤司法、行政律例及公司章程划定该当由本次可转债持有人承担的其他使命 。
2、债券持有人会议的权限领域
债券持有人会议的权限领域如下：
（1）当公司提出调换《可转债召募说明书》约定的规划时 ，对是否赞成公司的建议做出决定 ，但债券持有人会议不得做出决定赞成公司不支付本次可转债本息、调换本次可转债利率和期限、取缔《可转债召募说明书》中的赎回或回售条款等 ；
（2）当公司未能定期支付本次可转债本息时 ，对是否赞成有关解决规划做出决定 ，对是否通过诉讼等法式强造公司偿还债券本息做出决定 ，对是否参加公司的整顿、和解、沉组或者破产的司法法式做出决定 ；
（3）当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资之表）、归并、分立、被收受、歇业、遣散或者申请破产时 ，对是否接受公司提出的建议 ，以及行使债券持有人依法享有的权势规划做出决定 ；
（4）当担保人（如有）或担保物（如有）产生沉大不利变动时 ，对行使债券持有人依法享有权势的规划作出决定 ；
（5）当产生对债券持有人权利有沉大影响的事项时 ，对行使债券持有人依法享有权势的规划做出决定 ；
（6）在司律例定许可的领域内对本规定的批改做出决定 ；
（7）司法、行政律例和规范性文件划定该当由债券持有人会议做出决定的其他情景 。
3、债券持有人会议的召集
（1）债券持有人会议由公司董事会掌管召集 。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议 � ；嵋橥ㄖυ诨嵋檎倏�15日前向整个债券持有人及有关出席对象发出 。
（2）在本次可转债存续期间内 ，出现下列情景之一的 ，公司董事会应倒刭集债券持有人会议：
①公司拟调换《可转债召募说明书》的约定 ；
②公司未能定期支付本次可转债本息 ；
③公司产生减资（因股权激励回购股份及回购并注销部门限度性股票导致的减资之表）、归并、分立、遣散或者申请破产 ；
④保障人（如有）或担保物（如有）产生沉大变动 ；
⑤拟批改《上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰究勺还菊钟腥嘶嵋楣娑ā罚ㄒ韵录虺�“本规定”） ；
⑥产生其他对债券持有人权利有沉大内容影响的事项 ；
⑦凭据司法、行政律例、中国证券监督治理委员会、上海证券买卖所及本规定的划定 ，该当由债券持有人会议审议并决定的其他事项 。
下列机构某人士能够提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议 ；
②单独或计算持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议 ；
③司法、行政律例、中国证监会划定的其他机构某人士 。
（3）上述第（2）项划定的事项产生之日起15日内 ，如公司董事会未能按本规定划定推广其职责 ，单独或计算持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以布告方式发出召开债券持有人会议的通知 。
（4）债券持有人会议通知发出后 ，除非因不成抗力 ，不得调换债券持有人会议召开功夫或取缔会议 ，也不得调换会议通知中列明的议案 ；因不成抗力确需调换债券持有人会议召开功夫、取缔会议或调换会议通知中所列议案的 ，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少5个买卖日内以布告的方式通知整个债券持有人并注明原因 ，但不得因而而调换债券持有人债权登记日 。债券持有人会议补充通知应在登载会议通知的统一指定媒体上布告 。债券持有人会议通知发出后 ，若是召开债券持有人会议的拟决定事项解除的 ，召集人能够布告方式取缔该次债券持有人会议并注明原因 。
（5）债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上布告债券持有人会议通知 。债券持有人会议的通知应蕴含以下内容：
①会议召开的功夫、地址、召集人及表决方式 ；
②提交会议审议的事项 ；
③以显著的文字注明：整个债券持有人均有权出席债券持有人会议 ，并能够委托代理人出席会议和参与表决 ；
④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日 ；
⑤出席会议者必须筹备的文件和必须推广的手续 ，蕴含但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书 ；
⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码 ；
⑦召集人必要通知的其他事项 。
（6）债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之10日 ，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前3日 。于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或合用司律例定的其他机构托管名册上登记的未偿还债券的本次可转债持有人 ，为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人 。
（7）召开债券持有人现场会议的地址准则上应在刊行人住所地 � ；嵋槌∷晒咎峁┗蛴烧钟腥嘶嵋檎偌颂峁� 。
（8）切合本规定划定发出债券持有人会议通知的机构某人员 ，为当次会议召集人 。
（9）召集人召开债券持有人会议时该当礼聘律师对以下事项出具司法定见：
①会议的召集、召开法式是否切合司法、律例、本规定的划定 ；
②出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ；
③会议的表决法式、表决了局是否合法有效 ；
④应召集人要求对其他有关事项出具司法定见 。
（10）召集人该当造作出席会议人员的署名册 。署名册应载明参与会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单元名称）等事项 。
4、债券持有人会议的议案、出席人员及其权势
（1）提交债券持有人会议审议的议案由召集人掌管草拟 。议案内容应切合司法、律例的划定 ，在债券持有人会议的权限领域内 ，并有明确的议题和具体决定事项 。
（2）债券持有人会议审议事项由召集人凭据本节“（五）债券持有人会议有关事项/2、债券持有人会议的权限领域”和本节“（五）债券持有人会议有关事项/3、债券持有人会议的召集/（2）在本次可转债存续期间内 ，当出现以下情景之一时 ，应倒刭开债券持有人会议”的划定决定 。
单独或归并代表持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权向债券持有人会议提出一时议案 。公司及其关联方可参与债券持有人会议并提出一时议案 。一时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日 ，将内容齐全的一时提案提交召集人 ，召集人应在收到一时提案之日起5日内发出债券持有人会议补充通知 ，并布告提出一时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和一时提案内容 ，补充通知应在登载会议通知的统一指定媒体上布告 。
除上述划定表 ，召集人发出债券持有人会议通知后 ，不得批改会议通知中已列明的提案或增长新的提案 。债券持有人会议通知（蕴含增长一时提案的补充通知）中未列明的提案 ，或不切合本规定内容要求的提案不得进行表决并做出决定 。
（3）债券持有人能够亲自出席债券持有人会议并表决 ，也能够委托代理人代为出席并表决 。公司能够出席债券持有人会议 ，但无表决权 。若债券持有报答持有公司5%以上股份的股东 ，或上述股东、公司的关联方 ，则该等债券持有人在债券持有人会议上可颁发定见 ，但无表决权 ，并且其代表的本次可转债的张数在推算债券持有人会议决定是否获得通过期不计入有表决权的本次可转债张数 。确定上述刊行人股东的股权登记日为债权登记日当日 。经会议主席赞成 ，本次可转债的其他沉要有关方能够参与债券持有人会议 ，并有权就有关事项进行注明 ，但无表决权 。
（4）债券持有人自己出席会议的 ，应出示自己身份证明文件和持有未偿还债券的证券账户卡或合用司律例定的其他证明文件 ，债券持有人法定代表人或掌管人出席会议的 ，应出示自己身份证明文件、法定代表人或掌管人资格的有效证明和持有未偿还债券的证券账户卡或合用司律例定的其他证明文件 。委托代理人出席会议的 ，代理人应出示自己身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、掌管人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有未偿还债券的证券账户卡或合用司律例定的其他证明文件 。
（5）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书该当载明下列内容：
①代理人的姓名、身份证号码 ；
②代理人的权限 ，蕴含但不限因而否拥有表决权 ；
③别离对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、否决或弃权票的批示 ；
④授权代理委托书签发日期和有效期限 ；
⑤委托人具名或盖章 。
授权委托书该当注明 ，若是债券持有人不作具体批示 ，债券持有人代理人是否能够按自己的意思表决 。授权委托书应在债券持有人会议召开24幼时之前送交债券持有人会议召集人 。
（6）召集人和律师应凭据证券登记结算机构提供的、在债权登记日买卖实现时持有本次可转债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证 ，并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本次可转债的张数 。
上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构获得 ，公司应积极共同召集人获取上述债券持有人名册并无偿提供给召集人 。
5、债券持有人会议的议案、出席人员及其权势
（1）提交债券持有人会议审议的议案由召集人掌管草拟 。议案内容应切合司法、律例的划定 ，在债券持有人会议的权限领域内 ，并有明确的议题和具体决定事项 。
（2）债券持有人会议审议事项由召集人凭据本规定第八条和第十条的划定决定 。单独或归并代表持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权向债券持有人会议提出一时议案 。公司及其关联方可参与债券持有人会议并提出一时议案 。一时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日 ，将内容齐全的一时提案提交召集人 ，召集人应在收到一时提案之日起5日内发出债券持有人会议补充通知 ，并布告提出一时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和一时提案内容 ，补充通知应在登载会议通知的统一指定媒体上布告 。
除上述划定表 ，召集人发出债券持有人会议通知后 ，不得批改会议通知中已列明的提案或增长新的提案 。债券持有人会议通知（蕴含增长一时提案的补充通知）中未列明的提案 ，或不切合本规定内容要求的提案不得进行表决并做出决定 。
（3）债券持有人能够亲自出席债券持有人会议并表决 ，也能够委托代理人代为出席并表决 。公司能够出席债券持有人会议 ，但无表决权 。若债券持有报答持有公司5%以上股份的股东 ，或上述股东、公司的关联方 ，则该等债券持有人在债券持有人会议上可颁发定见 ，但无表决权 ，并且其代表的本次可转债的张数在推算债券持有人会议决定是否获得通过期不计入有表决权的本次可转债张数 。确定上述刊行人股东的股权登记日为债权登记日当日 。经会议主席赞成 ，本次可转债的其他沉要有关方能够参与债券持有人会议 ，并有权就有关事项进行注明 ，但无表决权 。
（4）债券持有人自己出席会议的 ，应出示自己身份证明文件和持有未偿还债券的证券账户卡或合用司律例定的其他证明文件 ，债券持有人法定代表人或掌管人出席会议的 ，应出示自己身份证明文件、法定代表人或掌管人资格的有效证明和持有未偿还债券的证券账户卡或合用司律例定的其他证明文件 。委托代理人出席会议的 ，代理人应出示自己身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、掌管人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有未偿还债券的证券账户卡或合用司律例定的其他证明文件 。
（5）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书该当载明下列内容：
①代理人的姓名、身份证号码 ；
②代理人的权限 ，蕴含但不限因而否拥有表决权 ；
③别离对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、否决或弃权票的批示 ；
④授权代理委托书签发日期和有效期限 ；
⑤委托人具名或盖章 。
授权委托书该当注明 ，若是债券持有人不作具体批示 ，债券持有人代理人是否能够按自己的意思表决 。授权委托书应在债券持有人会议召开24幼时之前送交债券持有人会议召集人 。
（6）召集人和律师应凭据证券登记结算机构提供的、在债权登记日买卖实现时持有本次可转债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证 ，并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本次可转债的张数 。
上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构获得 ，公司应积极共同召集人获取上述债券持有人名册并无偿提供给召集人 。
6、债券持有人会议的召开
（1）债券持有人会议采取现场方式召开 ，也可采取网络、通讯或其他方式召开 。
（2）债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持 。如公司董事会未能推广职责时 ，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议 ；如在该次会议起头后1幼时内未能按前述划定共同选举出会议主持 ，则该当由出席该次会议的持有未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议 。
债券持有人会议由会议主持人依照划定法式颁发会议议事法式及当苦衷项 ，确定和颁布监票人 ，而后由会议主持人宣读提案 ，经会商后进行表决 ，经律师见证后形成债券持有人会议决定 。
（3）应召集人或单独或归并持有本次可转债表决权总数10%以上的债券持有人的要求 ，公司应委派董事、监事或高级治理人员出席债券持有人会议 。除涉及公司贸易奥秘或受合用司法和上市公司信息披露划定的限度表 ，出席会议的公司董事、监事或高级治理人员该当对债券持有人的质询和建议做出回答或注明 。
（4）会议主席掌管造作出席会议人员的署名册 。署名册应载明参与会议的债券持有人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或合用司律例定的其他证明文件的有关信息等事项 � ；嵋橹鞒秩税浞⑾殖〕鱿嵋榈恼钟腥撕痛砣巳耸八钟谢蛘叽淼谋敬慰勺攀芏钪� ，会议登记该当终止 。
（5）下列人员能够列席债券持有人会议：债券刊行人（即公司）或其授权代表 ，公司董事、监事和高级治理人员 ，债券托管人、债券担保人以及经会议主席赞成的本次可转债债券其他沉要有关方 。上述人员或有关方有权在债券持有人会议上就有关事项进行注明 。除该等人员或有关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况表 ，该等人员或有关方列席债券持有人会议时无表决权 。
（6）会议主席有权经会议赞成后决定休会、复会及扭转会议地址 。经会议决定要求 ，会议主席该当按决定批改会议功夫及扭转会议地址 。休会后复会的会议不得对原先会议议案领域表的事项做出决定 。
7、债券持有人会议的表决、决定及会议纪录
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决 。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）占有一票表决权 。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时 ，该当回避表决 。
（2）布告的会议通知载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的各项议题该当逐项分隔审议、表决 。除因不成抗力等特殊原因导致会议遏制或不能做出决定表 ，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决 � ；嵋槎酝骋皇孪钣蟹制缣岚傅� ，应以提案提出的功夫挨次进行表决 ，并做出决定 。
债券持有人会议不得就未经布告的事项进行表决 。债券持有人会议审议拟审议事项时 ，不得对拟审议事项进行调换 ，任何对拟审议事项的调换应被视为一个新的拟审议事项 ，不得在会议上进行表决 。
（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决 。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时 ，只能投票暗示：赞成或否决或弃权 。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决了局应计为废票 ，不计入投票了局 。未投的表决票视为投票人烧毁表决权 ，不计入投票了局 。
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上能够颁发定见 ，但没有表决权 ，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
①债券持有报答持有公司5%以上股权的公司股东 ；
②上述公司股东、刊行人及担保人的关联方 。
（5）会议设计票人、监票人各一名 ，掌管会议计票和监票 。计票人监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任 。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人 。
每一审议事项的表决投票时 ，该当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）统一名公司授权代表参与盘点 ，并由盘点人当场颁布表决了局 。律师掌拙见证表决过程 。
（6）会议主席凭据表决了局确认债券持有人会议决定是否获得通过 ，并该当在会上颁发表决了局 。决定的表决了局应载入会议纪录 。
（7）会议主席若是对提交表决的决定了局有任何疑惑 ，能够对所投票数进行沉新点票 ；若是会议主席未提议沉新点票 ，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席颁发了局有异议的 ，有权在颁发表决了局后当即要求沉新点票 ，会议主席该当即时组织沉新点票 。
（8）除本规定还有划定表 ，债券持有人会议做出的决定 ，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）赞成方能形成有效决定 。
（9）债券持有人会议决定自表决通过之日起生效 ，但其中需经有权机构核准的 ，经有权机构核准后方能生效 。遵循有关司法、律例、《可转债召募说明书》和本规定的划定 ，经表决通过的债券持有人会议决定对本次可转债整个债券持有人（蕴含未参与会议或明示分歧定见的债券持有人）拥有司法约束力 。
任何与本次可转债有关的决定若是导致调换刊行人与债券持有人之间的权势使命关系的 ，除司法、律例、部门规章和《可转债召募说明书》明确划定债券持有人做出的决定对刊行人有约束力表：
①如该决定是凭据债券持有人的提议做出的 ，该决定经债券持有人会议表决通过并经刊行人书面赞成后 ，对刊行人和整个债券持有人拥有司法约束力 ；
②若是该决定是凭据刊行人的提议做出的 ，经债券持有人会议表决通过后 ，对刊行人和整个债券持有人拥有司法约束力 。
（10）债券持有人会议做出决定后 ，公司董事会以布告大局通知债券持有人 ，并掌管执行会议决定 。
公司董事会应在债券持有人会议作出决定之日后2个买卖日内将决定布告 。布告中应列明会议召开的日期、功夫、地址、方式、召集人和主持人 ，出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的比例、每项拟审议事项的表决了局和通过的各项决定的内容以及有关监管部门要求的内容 。
（11）债券持有人会议应有会议纪录 � ；嵋榧吐技吐家韵履谌荩�
①召开会议的功夫、地址、议程和召集人名称或姓名 ；
②会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名 ，以及会议见证律师、监票人和盘点人的姓名 ；
③出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及出席会议的债券持有人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总张数的比例 ；
④对每一拟审议事项的讲话重点 ；
⑤每一表决事项的表决了局 ；
⑥债券持有人的质询定见、建议及公司董事、监事或高级治理人员的回答或注明等内容 ；
⑦司法、行政律例、规范性文件以及债券持有人会议以为该当载入会议纪录的其他内容 。
（12）会议召集人和主持人该当保障债券持有人会议纪录内容真实、正确和齐全 。债券持有人会议纪录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）纪录员和监票人署名 。债券持有人会议纪录、表决票、出席会议人员的署名册、授权委托书、律师出具的司法定见书等会议文件资料由公司董事会生活 ，生活期限为十年 。
（13）召集人应保障债券持有人会议陆续进行 ，直至形成最终决定 。因不成抗力、突发事务等特殊原因导致会议遏制、不能正常召开或不能做出决定的 ，应采取必要的措施尽快复原召开会议或直接终止会议 ，并将上述情况实时布告 。同时 ，召集人应向公司地点地中国证监会派出机构及上海证券买卖所汇报 。对于滋扰会议、寻衅滋事和加害债券持有人合法权利的行为 ，应采取措施加以造止并实时汇报有关部门查处 。
（14）公司董事会应严格执行债券持有人会议决定 ，代表债券持有人实时就有关决定内容与有关主体进行沟通 ，督促债券持有人会议决定的具体落实 。
第七节刊行人的资信和担保情况
一、公司汇报期内的债券偿还情况
汇报期内 ，公司未刊行债券 。
二、资信评估机构对公司的资信评级情况
公司礼聘结合信誉评级有限公司为本次刊行的可转债进行信誉评级 ，凭据结合信誉评级有限公司出具的信誉评级汇报 ，公司主体信誉等级为“A+” ，本次可转债信誉等级为“A+” 。该级别反映了刊行人偿还债务能力较强 ，较易受不利经济环境的影响 ，违约风险较低 。
结合信誉评级有限公司在本次可转债存续期限内 ，将每年至少进行一次跟踪评级 。
三、可转换公司债券的担保情况
公司控股股东、现实节造人之一舒宏瑞为本次刊行的可转换公司债券的还本付息提供全额无前提不成撤销的连带责任保障担保 ，担保领域蕴含债券的本金及利钱、违约金、侵害赔偿金和实现债权的用度 。
第八节偿债措施
汇报期内 ，公司偿债能力指标如下：
|
财政指标 |
2019-12-31 |
2018-12-31 |
2017-12-31 |
|
流动比率（倍） |
2.94 |
2.45 |
3.06 |
|
快动比率（倍） |
2.38 |
1.89 |
2.51 |
|
资产负债率（母公司） |
14.76% |
17.64% |
24.43% |
|
资产负债率（归并） |
23.77% |
24.21% |
26.96% |
|
财政指标 |
2019年度 |
2018年度 |
2017年度 |
|
息税折旧摊销前利润（万元） |
12,786.92 |
9,834.25 |
9,417.82 |
|
利钱保险倍数（倍） |
49.45 |
530.65 |
801.57 |
注：流动比率=流动资产÷流动负债
快动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100.00%
息税折旧摊销前利润=利润总额+用度化利钱支出+折旧+摊销
利钱保险倍数=（利润总额+用度化利钱支出）/利钱支出 。
1、流动比率与快动比率
汇报期各期末 ，公司流动比率别离为3.06、2.45和2.94 ，快动比率别离为2.51、1.89和2.38 。公司流动比率和快动比率均维持较高水平 ，短期偿债能力较强 。
2018岁暮公司流动比率和快动比率较2017岁暮有所降落 ，重要原由于2018年收购航天华宇使用10,000万元钱币资金支付部门股权让渡款以及苏州壹定发使用钱币资金采办地皮使用权、新建厂房导致流动资产削减 。
2019末公司流动比率和快动比率较2018岁暮有所上升 ，重要原由于2019年非公开刊行股份召募配套资金导致钱币资金增长较多 。
2、资产负债率
汇报期各期末 ，公司资产负债率（归并）别离为26.96%、24.21%和23.77% ，资产负债率处于较低程度 ，公司偿债能力较强 ，偿债压力较幼 。
3、息税折旧摊销前利润和利钱保险倍数
汇报期内 ，公司息税折旧摊销前利润别离为9,417.82万元、9,834.25万元和12,786.92万元 ，公司利钱保险倍数别离为801.57、530.65和49.45 。公司付息压力很幼 。
第九节财政管帐
一、审计定见情况
公司2017年、2018年及2019年财政汇报已经立信管帐师审计 ，并别离出具了信会师报字[2018]第ZA11093号、信会师报字[2019]第ZA11353号及信会师报字[2020]第ZA11404号尺度无保留定见的审计汇报 。
二、最近三年重要财政指标
（一）最近三年资产负债表、利润表、现金流量表重要数据
1、归并资产负债表重要数据
单元：万元
|
项目 |
2019/12/31 |
2018/12/31 |
2017/12/31 |
|
流动资产计算 |
91,657.77 |
76,177.24 |
72,971.56 |
|
非流动资产计算 |
70,202.37 |
59,088.06 |
17,852.66 |
|
资产总计 |
161,860.14 |
135,265.29 |
90,824.21 |
|
流动负债计算 |
31,207.78 |
31,126.19 |
23,833.99 |
|
非流动负债计算 |
7,267.69 |
1,620.69 |
650.44 |
|
负债计算 |
38,475.47 |
32,746.88 |
24,484.44 |
|
归属于母公司所有者权利计算 |
122,350.15 |
100,716.62 |
65,305.10 |
|
所有者权利计算 |
123,384.67 |
102,518.42 |
66,339.77 |
2、归并利润表重要数据
单元：万元
|
项目 |
2019年度 |
2018年度 |
2017年度 |
|
交易收入 |
90,748.29 |
86,379.57 |
71,258.73 |
|
交易成本 |
63,628.01 |
65,038.79 |
51,038.10 |
|
营衣符润 |
10,011.38 |
8,085.33 |
8,287.04 |
|
利润总额 |
10,098.06 |
8,484.96 |
8,350.00 |
|
净利润 |
8,832.57 |
7,626.59 |
7,259.90 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
9,522.95 |
7,422.98 |
6,844.02 |
3、归并现金流量表重要数据
单元：万元
|
项目 |
2019年度 |
2018年度 |
2017年度 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
6,989.46 |
5,997.47 |
10,177.41 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-13,267.15 |
-19,543.24 |
-3,631.27 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
17,023.85 |
-4,155.47 |
-3,394.81 |
|
现金及现金等价物净增长额 |
10,807.08 |
-16,924.09 |
1,316.15 |
（二）重要财政指标
1、净资产收益率和每股收益
依照中国证监会颁布的《公开刊行证券的公司信息披露编报规定第9号——净资产收益率和每股收益的推算及披露（2010年订正）》（证监会布告[2010]2号）的划定 ，公司最近三年的净资产收益率和每股收益情况如下：
|
2019年度 |
加权均匀净资产收益率（%） |
每股收益（元/股） |
||
|
根基每股收益 |
稀释每股收益 |
|||
|
归属于公司通常股股东的净利润 |
8.36 |
0.30 |
0.30 |
|
|
扣除异时时性损益后归属于公司通常股股东的净利润 |
7.47 |
0.27 |
0.27 |
|
|
2018年度 |
加权均匀净资产收益率（%） |
每股收益 |
||
|
根基每股收益 |
稀释每股收益 |
|||
|
归属于公司通常股股东的净利润 |
10.54 |
0.26 |
0.26 |
|
|
扣除异时时性损益后归属于公司通常股股东的净利润 |
9.57 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2017年度 |
加权均匀净资产收益率（%） |
每股收益 |
||
|
根基每股收益 |
稀释每股收益 |
|||
|
归属于公司通常股股东的净利润 |
10.79 |
0.24 |
0.24 |
|
|
扣除异时时性损益后归属于公司通常股股东的净利润 |
10.03 |
0.23 |
0.23 |
|
2、最近三年其他重要财政指标
|
财政指标 |
2019岁暮 |
2018岁暮 |
2017岁暮 |
|---|---|---|---|
|
流动比率（倍） |
2.94 |
2.45 |
3.06 |
|
快动比率（倍） |
2.38 |
1.89 |
2.51 |
|
资产负债率（母公司） |
14.76% |
17.64% |
24.43% |
|
资产负债率（归并） |
23.77% |
24.21% |
26.96% |
|
财政指标 |
2019年度 |
2018年度 |
2017年度 |
|
应收账款周转率（次） |
3.52 |
4.80 |
8.21 |
|
存货周转率（次） |
3.59 |
4.22 |
4.31 |
|
每股经营活动现金流量（元） |
0.22 |
0.27 |
0.51 |
|
每股净现金流量（元） |
0.34 |
-0.77 |
0.07 |
|
研发用度占交易收入的比沉 |
5.88% |
4.71% |
4.82% |
注：上述指标中除母公司资产负债率表 ，其他均凭据归并报表口径推算 。除还有注明 ，上述各指标的具体推算步骤如下：
流动比率=流动资产/流动负债
快动比率=（流动资产–存货）/流动负债
应收账款周转率=交易收入×2/（应收账款当瓢②末账面余额+应收账款上瓢②末账面余额）
存货周转率=交易成本×2/（存货当瓢②末账面余额+存货上瓢②末账面余额）
资产负债率=总负债/总资产
每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末通常股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增长额/期末通常股股份总数
3、最近三年异时时性损益明细表
公司凭据《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益（2008订正）》（证监会布告[2008]43号）的要求假造了最近三年的异时时性损益明细表 。
单元：元
|
项目 |
2019年度 |
2018年度 |
2017年度 |
|---|---|---|---|
|
非流动资产措置损益 |
648,214.45 |
787,251.59 |
-3,398.14 |
|
计入当期损益确当局补助 ，但与公司正常经交易务亲昵有关 ，切合国度政谋划定、依照肯定尺度定额或定量持续享受确当局补助之表 |
6,644,158.80 |
3,671,051.74 |
4,092,226.01 |
|
除同公司正常经交易务有关的有效套期保值业务表 ，持有买卖性金融资产、买卖性金融负债产生的公允价值改观损益 ，以及措置买卖性金融资产、买卖性金融负债和可供销售金融资产获得的投资收益 |
4,800,598.05 |
30,756.50 |
1,444,500.00 |
|
单独进行减值测试的应收款子减值筹备转回 |
- |
112,800.00 |
- |
|
除上述各项之表的其他交易表收入和支出 |
923,736.43 |
4,001,592.41 |
424,889.97 |
|
所得税影响额 |
-1,962,457.85 |
-1,291,126.20 |
-894,732.99 |
|
少数股东权利影响额（税后） |
-517,938.68 |
-173,552.51 |
13,951.94 |
|
计算 |
10,536,311.20 |
7,138,773.53 |
5,077,436.79 |
三、财政信息查阅
投资者如欲相识公司的具体财政资料 ，能够在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）查阅本公司具体的财政汇报 。
第十节其他沉要事项
本公司自召募说明书登载日至上市布告书登载前未产生下列可能对本公司有较大影响的其他沉要事项 。
一、重要业务发展指标产生沉大变动 ；
二、所处行业或市场产生沉大变动 ；
三、重要投入、产出物供求及价值沉大变动 ；
四、沉大投资 ；
五、沉大资产（股权）收购、销售 ；
六、刊行人住所调换 ；
七、沉大诉讼、仲裁案件 ；
八、沉大管帐政策改观 ；
九、管帐师事务所改观 ；
十、产生新的沉大负债或沉大债项变动 ；
十一、刊行人资信情况产生变动 ；
十二、其他应披露的沉大事项 。
第十一节董事会上市承诺
刊行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券刊行治理法子》等司法、律例和中国证监会的有关划定 ，并自可转换公司债券上市之日起做到：
一、承诺真实、正确、齐全、公和善实时地颁布定期汇报、披露所有对投资者有沉大影响的信息 ，并接受中国证监会、证券买卖所的监督治理 ；
二、承诺刊行人在知悉可能对可转换公司债券价值产生误低响的任何公共传布媒体出现的新闻后 ，将实时予以公开澄清 ；
三、刊行人董事、监事、高级治理人员和主题技术人员将当真听取社会公家的定见和品评 ，不利用已获得的黑幕新闻和其他不正当伎俩直接或间接从事刊行人可转换公司债券的买卖活动 ；
四、刊行人没有无纪录的负债 。
第十二节上市保荐机构及其定见
一、上市保荐机构有关情况
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
保荐代表人：韩勇、苏丽萍
项目协办人：邵宪宝
项目组成员：董浩
联系电话：021-68801569
传真：021-68801551
二、上市保荐机构的推荐定见
保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司以为：上� Ｒ级ǚ⑸昵氡敬喂械目勺还菊鲜星泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā贰ⅰ吨谢嗣窆埠凸とā贰ⅰ渡鲜泄局と兄卫矸ㄗ印芳啊渡虾Ｖと蚵羲善鄙鲜泄娑ā返人痉ā⒙衫挠泄鼗� ，本次公开刊行的可转换公司债券具备在上海证券买卖所上市的前提 。中信建投证券赞成推荐上� Ｒ级ǚ⒈敬喂械目勺还菊鲜新蚵� ，并承担有关保荐责任 。
刊行人：上� Ｒ级ǚ⒑附蛹殴煞萦邢薰�
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2020年8月5日
